Specjalistka / Specjalista ds. zarządzania majątkiem klientów bankowości prywatnej

lokalizacja i tryb pracy:Warszawa, ul. Prosta 18, praca hybrydowa (3 razy w tygodniu spotykamy się w biurze)

forma zatrudnienia / wymiar pracy:umowa o pracę, pełen etat

zespół / dział:departament bankowości prywatnej, region centralny

Na 30 piętrze w Wieży przy ul. Prostej 18 działa zgrany, relacyjny zespół 15 Doradców Private Banking i 7 Asystentek. Łączy nas nie tylko wspólna przestrzeń, ale przede wszystkim podejście do pracy: stawiamy na współpracę, wzajemne wsparcie i rozwój. Jesteśmy odpowiedzialni, samodzielni i dojrzali, a nasze talenty Gallupa (Indywidualizacja, Empatia, Odpowiedzialność, Bliskość, Rozwijanie innych) naprawdę przekładają się na to, jak funkcjonujemy na co dzień.

Szukamy osoby, która nie boi się wyzwań, działa proaktywnie, myśli w kategoriach rozwiązań i chce się rozwijać, zarówno zawodowo, jak i w relacjach z innymi. To ogłoszenie kierujemy do osób, które odnajdują się w środowisku opartym na współpracy, odpowiedzialności i rozwoju. Zespół czeka na kogoś, kto wniesie energię, inicjatywę i chęć działania w atmosferze wzajemnego wsparcia i zaufania.

w tej roli będziesz odpowiadać za:

• Zapewnienie klientom prywatnym Banku wysokiej jakości obsługi w ramach oferty private banking (PB)
• Aktywne pozyskiwanie nowych klientów bankowości prywatnej o wysokim potencjale finansowym
• Identyfikowanie potrzeb klientów w zakresie lokowania i inwestowania oraz obracania prywatnym kapitałem
• Identyfikowanie potrzeb kredytowych klientów bankowości prywatnej oraz inicjowanie procesu konstrukcji oferty
• Konstruowanie indywidualnych ofert dla klientów objętych opieką w ramach PB w oparciu o produkty rynku kapitałowego i pieniężnego mBanku, produkty kredytowe, ofertę spółek Grupy mBanku oraz instytucji zewnętrznych
• Utrzymywanie regularnych kontaktów z klientami prywatnymi w celu zapewnienia im dostępu do usług oferowanych w ramach private banking ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów finansowych
• Przygotowywanie i prezentowanie potencjalnym Klientom oferty współpracy w oparciu o ich zidentyfikowane potrzeby
• Koordynowanie współpracy/przepływu informacji pomiędzy klientami a jednostkami organizacyjnymi Banku, podmiotami Grupy mBanku i współpracującymi firmami zewnętrznymi
• Zawieranie transakcji i negocjowanie warunków cenowych w ramach oferty private banking oraz ich realizacja zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz posiadanymi pełnomocnictwami
• Przyjmowanie od klientów i weryfikacja dokumentów związanych ze sprzedażą produktów i usług bankowych, realizacja dyspozycji klientów w ramach oferty produktowej private banking
• Sprawowanie kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej dokumentów składanych przez klientów do realizacji
• Budowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez wysoką jakość obsługi klientów oraz promocję usług PB w regionie
• Monitorowanie i odpowiedzialność za wykonanie przydzielonego indywidualnego planu sprzedaży

zaaplikuj, jeśli:

• posiadasz wykształcenie wyższe - preferowane: bankowość, finanse, ekonomia
• masz min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku lub w obsłudze klienta zamożnego
• posiadasz wiedzę w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych
• z łatwością poruszasz się w różnych systemach bankowych (mile widziana znajomość programów takich jak UF, Altamira, GLOBUS, Ferryt, JIRA, SOK)
• cechuje Cię odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy i zaangażowanie
• cenisz współpracę z innymi, jesteś graczem zespołowym
• jesteś otwarty(-a) na naukę i zdobywanie nowych umiejętności
• płynnie posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie
• cechuje Cię wysoka kultura osobista

Twój rozwój:

• możliwość udziału w procesach rekrutacji wewnętrznej
• programy rozwojowe, np.: Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarządzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym)
• szkolenia merytoryczne oraz programy rozwijające kompetencje przyszłości
• możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy
• wsparcie w opracowaniu indywidulanych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
• możliwość pracy w systemie hybrydowym
• możliwość aktywnego udziału w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pol’and’Rock Festival oraz wspierania innych dobroczynnych inicjatyw

dostaniesz od nas:

• dofinansowanie do opieki medycznej LuxMed
• dofinansowanie do karty Multisport
• dofinansowanie ubezpieczenia Uniqua
• dofinansowanie świąt, wypoczynku, ZFŚS
• dostęp do aplikacji Legimi, LinkedIn Learning, do nauki języków obcych
• zniżki u partnerów
• rozwój zainteresowań w ramach Pasji mBanku
• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach programu poleceń
• W mBanku dzisiaj tworzymy jutro. U nas możesz angażować się w inicjatywy, które mają wpływ na środowisko i ludzi wokół nas. Prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci i młodzież w nauce matematyki. Co roku gramy razem z WOŚP!
• U nas odkryjesz, a także rozwiniesz swoje talenty i mocne strony dzięki badaniu Gallupa. Zapewnimy Ci także dostęp do kursów i szkoleń. Prawie 2500 pracowników jest z nami już ponad 10 lat i zupełnie nas to nie dziwi. Wciąż znajdują nowe możliwości rozwoju w Grupie mBanku
• Jesteśmy partnerem, nie tylko pracodawcą. Dbamy o to, by nasze procesy były inkluzywne. Cenimy różnorodność. Jesteśmy otwarci na ludzi różnych ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, język, wyznanie, narodowość, przekonania, pochodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia. Czerpiemy z szerokiego wachlarza cech, talentów i doświadczeń naszego zespołu.

Cześć tu Krzysiek, zapraszam Cię do rozmowy na moim profilu:LinkedIn