.
Doradca Klienta w branży finansowej
  • Warsaw
Doradca Klienta w branży finansowej
Warszawa, Warsaw, Masovian Voivodeship, Polska
Phinance S.A.
13. 12. 2025
Informacje o stanowisku

Główne zadania:

  • Aktywne pozyskanie nowych klientów
  • Analiza potrzeb klientów w celu zaproponowania najkorzystniejszych rozwiązań finansowych
  • Przygotowywanie planów finansowych dla klientów
  • Koordynacja spraw finansowych klientów oraz monitoring zawartych już umów
  • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzanych transakcji
  • Współpraca z innymi doradcami i obsługa bazy pod kątem swojej specjalizacji
  • Utrzymywanie stałego kontaktu oraz budowanie z klientami długotrwałych relacji

Optymalny profil kandydata:

  • Niekaralność
  • Wykształcenie min. Średnie
  • Komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
  • Łatwość nawiązywania kontaktu z klientami
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Otwartość oraz nastawienie na klientocentryzm
  • Przedsiębiorczość i nastawienie na realizacje celów
  • Umiejętności analityczne
  • Doświadczenie w pracy z klientami jest dodatkowym atutem
  • Doceniamy znajomość branży finansowej
  • Mile widziane prawo jazdy kat B

Co otrzymasz od nas:

  • Praca w stabilnej firmie z 20-cio letnią tradycją
  • Rozbudowany system motywacyjny, w ramach którego mamy między innymi konkursy wyjazdowe
  • Gwarancja rozwoju wg różnych ścieżek zawodowych
  • Możliwość rozwoju w kierunku managerskim
  • Egzaminy licencyjne towarzystw uprawniające do wykonywania zawodu
  • Najwyższy poziom szkoleniowo – wdrożeniowy
  • Opieka kierownika na każdym etapie wdrożenia
  • Najnowsze systemy teleinformatyczne do pracy zdalnej (CRM, kalkulatory)
  • Docelowo elastyczny plan tygodnia
  • Zdobycie zawodu niezależnego
  • Multisport na preferencyjnych warunkach
  • Forma zatrudnienia B2B lub umowa zlecenie
#J-18808-Ljbffr

  • Praca Warszawa
  • Tajemniczy klient Warszawa
  • Doradca podatkowy w Polsce Warszawa
  • Doradca Warszawa
  • Specjalista ds. obsługi klienta Warszawa
  • Pracownicy uczelni w Polsce Warszawa
  • Pośrednik w obrocie nieruchomościami Warszawa
  • Doradca inwestycyjny Warszawa
  • Doradca restrukturyzacyjny Warszawa
  • Doradca finansowy Warszawa
  • Doradca ubezpieczeniowy Warszawa
  • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


    165 526
    23 379