.
Doradca Finansowy / Doradca ds. Obsługi Klienta
  • Łódź
Doradca Finansowy / Doradca ds. Obsługi Klienta
Łódź, Łódź, łódzkie, Polska
PHINANCE S.A.
1. 5. 2025
Informacje o stanowisku

Phinance S.A. to największa niezależna firma pośrednictwa finansowego, której misją od 2002r. jest dostarczanie Klientom wyróżniających się rozwiązań finansowych za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach. Celem firmy Phinance jest optymalna równowaga finansowa Klientów i budowane z nimi trwałych relacji. 

Opis stanowiska:


Poszukujemy przedsiębiorczych osób na stanowisko Doradcy Klienta. Do Twoich zadań będzie należało tworzenie i wdrażanie planów finansowych dopasowanych do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych. Będziesz analizować i optymalizować umowy finansowe, proponując rozwiązania poprawiające sytuację klientów. Twoim celem będzie zabezpieczenie ich interesów i realizacja potrzeb.





Kluczowe obowiązki:


  • Pozyskiwanie klientów i budowanie relacji
  • Analiza potrzeb i umów finansowych klientów
  • Spotkania z klientami (osobiste lub online)
  • Tworzenie długoterminowych strategii współpracy
  • Proponowanie dedykowanych rozwiązań
  • Zawieranie umów i prowadzenie dokumentacji w CRM


Idealny Kandydat:




Szukamy osób z przedsiębiorczym podejściem do pracy, które pragną rozwijać swoją karierę w branży finansowej. Jeśli jesteś osobą, która łatwo nawiązuje relacje, potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem i dąży do osiągania wyznaczonych celów, to właśnie Ciebie szukamy. Oczekujemy, że będziesz zaangażowany w realizację celów oraz otwarty na naukę i rozwój zawodowy. Doceniamy osoby, które chcą pracować na rezultaty i otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do swoich osiągnięć.





Nasze Wymagania:


  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
  • Minimum średnie wykształcenie
  • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
  • Praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
  • Mile widziane prawo jazdy kat. B




Dodatkowe Atuty: 


  • Doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym (B2C) lub biznesowym (B2B)
  • Wiedza i umiejętności w zakresie finansów (bankowość, ubezpieczenia)


Nasza Oferta: 


  • Elastyczne godziny pracy, z możliwością pracy zdalnej oraz biurowej
  • Pełne wsparcie w okresie wdrożenia – mentoring i indywidualnie dostosowany plan rozwoju zawodowego
  • Wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy
  • Dodatkowe wsparcie finansowe dla nowych współpracowników do 12 miesięcy 
  • Współpraca na podstawie działalności gospodarczej, umowy-zlecenie lub statusu studenta




Korzyści z Pracy z Nami:


  • Możliwość zdobycia wysokospecjalistycznej wiedzy pod okiem ekspertów z certyfikatem MDRT
  • Wynagrodzenie skalowane wraz z osiąganymi wynikami i zaangażowaniem
  • Wsparcie call center w pozyskiwaniu klientów (model succes fee)
  • Jasne i transparentne ścieżki awansu oparte wyłącznie na wynikach
  • Praca w zgranym zespole, który wspiera Twój rozwój
  • Brak narzuconych planów sprzedażowych
  • Skupienie na realnej pracy z klientem, ograniczona liczba formalności
  • Możliwość rozwoju umiejętności zarządzania finansami klienta i własnymi
  • Rozbudowanie sieci kontaktów zawodowych
  • Udział w wyjazdach firmowych i konkursach motywacyjnych 


  • Praca Łódź
  • Doradca finansowy Łódź
  • Specjalista ds. obsługi klienta Łódź
  • Doradca Łódź
  • Doradca ubezpieczeniowy Łódź
  • Doradca inwestycyjny Łódź
  • Doradca rolniczy Łódź
  • Doradca restrukturyzacyjny Łódź
  • Tajemniczy klient Łódź
  • Obsługa hotelowa Łódź
  • Obsługa gastronomii Łódź
  • Łódź - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


    72 919
    6 724