Doradca ds. Planowania Finansowego

Twój zakres obowiązków

• Uczestnictwo w szkoleniach i rozwój wiedzy o rynku finansowym.
• Monitorowanie trendów i zmian w branży finansowej.
• Pozyskiwanie nowych klientów i budowanie długoterminowych relacji.
• Analiza potrzeb klientów i dobór odpowiednich rozwiązań finansowych.
• Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji do umów.
• Obsługa systemów CRM i narzędzi informatycznych.
• Współpraca z instytucjami finansowymi i partnerami biznesowymi.
• Dbanie o profesjonalny wizerunek firmy i przestrzeganie standardów etycznych.
• Realizacja celów sprzedażowych i rozwój portfela klientów.

Nasze wymagania

• Komunikatywność i wysoki poziom kultury osobistej
• Gotowość do prowadzenia spotkań z klientami
• Wytrwałość i silna orientacja na realizację celów
• Zaświadczenie o niekaralności
• Wykształcenie minimum średnie (wymagana matura)
• Zainteresowanie obszarem finansów
• Prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem
• Wykształcenie w finansach, bankowości, ekonomii lub pokrewnych dziedzinach
• Doświadczenie w pracy z klientem/sprzedaży lub w branży finansowe

To oferujemy

• Dynamiczna organizacja zorientowana na ciągły rozwój i innowacje
• Profesjonalne środowisko wspierające indywidualny potencjał pracowników
• Elastyczny model pracy dostosowany do współczesnych standardów rynkowych
• Sześć zdefiniowanych ścieżek awansu zawodowego
• Kompleksowy program wdrożenia dla nowych pracowników
• Dostęp do zaawansowanych szkoleń prowadzonych przez ekspertów rynku finansowego
• Indywidualne wsparcie mentorskie i konsultacje z zespołem specjalistów
• Konkurencyjne wynagrodzenie bez górnych limitów
• Przejrzysty i motywacyjny system premiowy
• Premie finansowe
• Możliwość udziału w wyjazdach zagranicznych
• Karta Multisport
• Hybrydowy model pracy
• Elastyczny grafik godzin pracy
• Przyjazne, dynamiczne środowisko pracy

obudować swoją markę osobistą na rynku finansowy

ozdobyć zawód przyszłości pozwalający na niezależność

owykonywać swoje obowiązki z każdego miejsca na świeci

Zamiast sztywnych rozmów rekrutacyjnych zapraszamy Cię na spotkanie bez zbędnych stresów. Przyjdź i sprawdź czy Twoje cele i plany są możliwe do realizacji z nami

Nasza firma, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze finansowej klientów indywidualnych i korporacyjnych, poszukuje dynamicznej i komunikatywnej osoby na stanowisko Doradcy Finansowego.

Jeśli masz pasję do finansów i chcesz pomagać klientom w zarządzaniu ich majątkiem, zapraszamy do aplikowania!