Doradca Klienta

Twój zakres obowiązków

• budowanie i analiza planów finansowych dla Klientów różnego segmentu
• dbałość o bezpieczeństwo klienta w podejmowaniu decyzji finansowych
• umawianie spotkań z Klientami i prowadzenie kalendarza
• pozyskiwanie nowych Klientów i tworzenie długoterminowych relacji biznesowych
• przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia kontraktów z klientami
• praca w systemie CRM oraz systemach informatycznych naszych partnerów
• stały rozwój kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi

Nasze wymagania

• Posiadasz wykształcenie minimum średnie
• Jesteś osobą niekaraną (wymagane zaświadczenie o niekaralności)
• Interesujesz się obszarem finansów lub masz gotowość do nauki i zdobywania wiedzy na temat rynku finansowego
• Jesteś osobą komunikatywną – gotową do prowadzenia spotkań z klientami
• Cechuje Cię wytrwałość i silna orientacja w realizacji zamierzonych celów
• Umiesz dobrze zarządzać swoim czasem pracy
• wykształcenie kierunkowe (finanse/ekonomia/zarządzanie)
• doświadczenie w pracy z klientem
• czynne prawo jazdy kat. B

To oferujemy

• certyfikowane szkolenia branżowe oraz mentoring i wsparcie doświadczonych szkoleniowców na rynku finansowym
• po okresie wdrożenia gwarantujemy dużą niezależność i elastyczność w doborze godzin pracy
• rozbudowane systemy CRM oraz platformy informatycznie naszych partnerów
• możliwość budowania swojej marki osobistej w oparciu o ścieżkę kariery dostosowaną do własnego tempa rozwoju
• liczne konkursy motywacyjne z prestiżowymi nagrodami (nagrody finansowe, wyjazdy zagraniczne, nagrody rzeczowe)